Custom CRM UI für SaaS Sales

Für ein schnell wachsendes SaaS-Unternehmen war die Verwaltung von Abonnements über mehrere Produkte hinweg eine Herausforderung. Vertriebsmitarbeiter mussten zwischen HubSpot, Stripe und ihrem internen Admin-Panel wechseln, um die vollständige Abrechnungshistorie eines Kunden zu sehen.

Die Herausforderung

• Kontextwechsel: Mitarbeiter verbrachten 20% ihrer Zeit mit der Datensuche.
• Fehleranfällige Abrechnung: Das Erstellen neuer Abonnements erforderte das manuelle Kopieren von IDs zwischen Systemen.
• Eingeschränkte Sichtbarkeit: Keine einfache Möglichkeit, das Abwanderungsrisiko (Churn) oder Upgrade-Potenzial im CRM zu erkennen.

Die Lösung

Wir nutzten die neuen HubSpot UI Extensions (React), um ein "Billing Command Center" direkt in den HubSpot Kontakt- und Unternehmensdatensätzen zu bauen.

1. Zentralisierte Ansicht: Eine Custom React Card, die Stripe-Abonnementdaten in Echtzeit abruft und anzeigt.
2. Interaktive Buttons: Mitarbeiter können Upgrades, Pausen oder Kündigungen mit einem Klick auslösen, ohne HubSpot zu verlassen.
3. Automatisierter Sync: Jede Abrechnungsaktion löst einen Hintergrund-Sync aus, der HubSpot-Eigenschaften für Reporting und Automatisierung aktualisiert.

Das Ergebnis

• 30% Steigerung der Vertriebseffizienz: Mitarbeiter führen mehr Gespräche mit weniger administrativem Aufwand.
• Reduzierter Churn: Bessere Sichtbarkeit von Abrechnungsproblemen ermöglichte proaktives Handeln.
• Single Source of Truth: Das Vertriebsteam hat nun einen zentralen Ort für Beziehungs- und Finanzdaten.

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